国内钢材市场走强,多少反映出市场参与者对后市的信心。国内钢市因为春节临近的因素成交受到影响,但钢价依然维持窄幅上涨的态势。铁矿石市场则进入了小幅下行的通道。
据近一周,国内钢价综合指数报收于149.4点,一周上涨0.04%。钢价在此前小幅上涨的态势下,延续盘整偏强的走势。
据分析,在建筑钢市场上,价格继续小幅上涨。全国主要市场主流规格螺纹钢均价为每吨4114元,一周小幅上涨10元。因为临近春节假期,下游终端需求接近停滞,而商家也逐步放假离市,钢市的成交量继续萎缩。不过,大部分商家比较看好后市,加之钢厂新的定价也比较坚挺,商家出货意愿并不强。
在板材市场上,总体趋涨。热轧板卷价格盘整偏强,全国主要市场主流规格的热轧产品市场均价为每吨4142元,一周上涨12元。中厚板价格盘整运行,全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4120元,一周上涨8元。在期市和钢坯价格走强的情况下,钢价和市场心态都获得了一定的支撑。
铁矿石市场则进入震荡下行的通道。据新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅下跌,吨价跌幅为10元左右。钢厂对国产矿的采购积极性减弱,但临近春节,国产矿的产能利用率及国产精粉产量也会有小幅的下降,使得供需之间的匹配变化不会太大。进口矿价格小幅下跌,截至1日,62%品位铁矿石价格为每吨72.7美元,一周下跌1.9美元。港口铁矿石库存略有下降,但仍处于历史高位。
相关机构分析认为,国内钢厂2月份的订单组织普遍较为顺畅,钢厂挺价助推春节前国内钢价维持稳中偏强的走势。接下来将是春节长假前后一个完整的交易周,商家将逐步离市,工地也将陆续停工,市场渐入有价无市的局面。
本周唐山地区1座高炉检修80座,高炉开工率为51.22%较上周同期持平。本周检修高炉容积合计190m³,产能利用率52.3%较上周同期持平。高炉多按前期计划执行限产,开工率变动不大。
「带钢开工率调研】
统计128条带钢产线中,共开60条,开工率46.88%,较上周持平。按轧线类型区分,调坯轧线36条共开7条,开工率19.44%,较上周下滑2.78个百分点;非调坯轧线92条共开53条,开工率57.61%,较上周上升2.18个百分点。分地区来看,唐山62条开32条,开工率51.61%,较上周下滑1.62个百分点;天津19开7条,开工率36.84%,较上周上升5.26个百分比;霸州20条开5条,开工率25%,较上周持平;山东9条开7条,开工率为87.5%,较上周上升12.5个百分点;邯邢共14条开工5条,开工率为35.71%,较上周持平;山西7条开工4条,开工率57.14%,较上周下滑14.29个百分点。
「钢管开工率调研】
本周对津唐及邯郸地区直缝焊管、方矩管、镀锌管和螺旋管厂家共计350条管线统计,其中96条停产或检修,开254条,开工率72.57%,较上周开工率减少0.86%。本周对唐山48家架子管厂进行调查共计100条管线,其中95条停产或检修,开5条,开工率5%,较上期跌3%。分析来看,本周架子管整体较上周涨10为主,市场拿货不多,随着年关临近,部分厂家开始放假停产,以接订单为主,后期开工率将继续下降。
「型材开工率调研】
据新调研:监测全国117条型钢产线中,共开49条,开工率41.88%,较上周下滑5.13%。开工率按轧线类型区分,非调坯轧线27条,在产22条,开工率81.48%,较上周减9.11%;调坯轧线90条,在产27条,开工率30%,较上周减3.33%。开工率分品种来看,本周型钢厂家工角槽(含小H)97条轧线,在产32条,开工率为32.99%,较上周减6.12%;H型钢20条轧线,在产17条,开工率为85.00%,较上周减少10%。开工率分地区来看,型钢厂唐山地区82条,在产19条,开工率28.05%,较上周减少2.44%,津冀地区(除唐山)9条,在产6条,开工率为66.67%,较上周减少8.33%;山东地区15条,在产14条,开工率为93.33%,较上周增加7.34%。
「结构钢开工率调研】
全国28家特钢企业,特钢棒材全国钢厂轧线总开工率为65.52%,周降10.34%;其中山东有7条轧线检修或停产、换产,周增1条,钢厂开工率现65%,周降5%,库存14.61万吨,周减2.66万吨;华东有5条轧线检修或停产、换产,周增1条,钢厂开工率现70.59%,周降5.88%,库存23.9万吨,周增1.85万吨;华北、华中及东北8条轧线检修或停产、换产,周增4条,钢厂开工率现65.52%,周降10.34%,库存12.7万吨,周减1.1万吨。临近年末,检修的钢厂轧线数目有所增多,全国总开工率下降,随着年末终端和下游陆续补库,库存本周也在持续小幅下降中。
「建筑钢材工率调研】
本周调研的全国118家建筑钢材企业,385条建筑钢材轧线,其中螺纹钢产线共191条,线材产线共194条,其中,暂停生产的有27条,在检修的有104条,整体开工率为65.97%,较上周下降2.34个百分点。螺纹钢方面,产线条数191条,实际开工条数条,周开工率为69.63%,螺纹钢周产能为330万吨,实际周产量约227.21万吨,周达产率68.85%。线材方面,产线条数194条,实际开工条数121条,周开工率为62.37%,线材周产能为265万吨,实际周产量163.85万吨,周达产率61.83%。本周开工率较上周下降2.34个百分点,下游需求进入冰点,且目前处于冬储开始阶段,钢企营造资源紧张氛围,降低开工率。下周来看,年前冬储进入收尾阶段,市场较为稳定,钢企或维持目前开工率冬储,主要针对未冬储和冬储量不够的贸易商。综合来看,预计下周建筑钢材企业轧线开工率较本周或基本维稳。
唐山、昌黎普方坯部分出厂结3620涨10,迁安地区部分报3620涨10,现金含税;今日钢市趋缓调整,钢坯成交一般,下游成品材价格持稳运行,具体如下:
唐山小窄带较昨持稳,主流厂家报3840,整体市场成交偏弱;唐山355带钢市场价格较昨晨涨20-30,现不含税主流报3420-3460,市场成交偏弱。
唐山型钢主流持稳,现报价工字4020-4040,槽钢4030,角钢4030,整体成交偏弱,个别货全出库一般。
唐山脚手架管稳,不含税主流报3590-3600,市场成交偏弱。
唐山建材报价:高线3890,螺纹抗震4040,小4100-4110,盘螺4030,报价持稳,昨日出货一般。
唐山中板价格稳,14-25mm普板主流报价4000,锰板4。
唐山热卷低**靠,3.0卷3980,5.5mm主流开平3970,锰开平4120。
钢坯直发成交一般,仓储3670-3680含税出库,商家报价较少,个别成交在低价;市场观望情绪浓,成品材整体成交偏弱,预计午后钢坯稳。
▍一、概述
本周全国钢坯涨跌互现,唐山地区钢坯价格偏强震荡,江苏等南方地区钢坯价格走低。截止2月2日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3620元/吨,较上周五的3600元/吨涨20元/吨,现金含税。
▍二、唐山钢坯成本分析
调查结果显示,本周唐山地区主流厂家平均不含税铁水成本为2108元/吨,钢坯平均含税成本为2915元/吨,周比减少22元/吨,与2月2日的普方坯出厂价格3620元/吨相比,钢企实际盈利平均水平约705元/吨,较上周涨42元/吨,钢厂利润继续增加。
▍三、钢厂生产情况
1、高炉生产情况
本周五统计唐山地区1座高炉中有80座检修(含停产),检修高炉容积合计190m³;影响产量约126.95万吨,产能利用率52.30%,与上周稳。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在59.91%,与上周稳。
2、钢企钢坯外量统计
通过对唐山地区20多家近期有钢坯外量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外量约4.53万吨,较上周减少0.82万吨。唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约5.84万吨,周比增加0.47万吨。
3、唐山主流仓储钢坯库存变化
2月2日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存77万吨,较上周增加12万吨,库存续增,部分商家后续仍有入库计划。
4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存
本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存34万吨,较上周五增加3.9万吨。
▍四、钢坯需求数据
1、调坯轧钢厂开工状态
本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线34条,整体开工率为47.89%,较上周相比上升8.45%。型材产能利用率为54%,较上周相比上升2.5%。
2、调坯轧钢厂成品库存数据
本周唐山27家型钢厂合计库存为38.78万吨,较上周相比上升1.58万吨,周环比上升4.25%。
▍五、总结
本周钢坯全国范围内涨跌互现,唐山地区周后期钢坯受期钢提振,钢厂存挺价意愿,另一方面下游调坯轧材企业部分成品材进入冬储阶段,周内低价走货尚可,钢坯采购积极性好转,存补库意愿,支撑钢坯价格。当前部分商家少量建仓,但钢厂方面因接单尚可对价格依旧存一定挺价意愿,因此近两日来看价格仍将保持坚挺之势。
本周国内市场建筑钢材价格整体小幅趋强。分区域来看,华中、西南以及华东等地价格小幅趋强,不过华南地区仍有大幅补跌,西北地区也稳中偏弱运行。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为680.88万吨,环比上周(2019年1月26日)增加94.97万吨。具体市场来看:
周初受钢坯下跌等影响,部分市场仍有一定补跌,诸如华南地区跌幅较为明显,不过后半周期螺低位反弹,市场商家开始惜售,整体报价略有走强。目前来看,随着春节假期日益临近,本周市场交投氛围已明显清淡,而下周多数商家将陆续离市,报价难有明显波动。但随着补库以及节后需求的启动,节后钢价有望迎来新一轮反弹。
截至到2019年12月份,国内原矿产量1-12月份累计达到154.9万吨,这个产量相比去年同期增加了1.9%。受国内铁矿石市场价格回暖,同时下游钢市价格持续攀升,铁矿石需求量增加。通过下表可以看出与16年原矿产量相比较,今年1-3月份是增加为明显的,同比增加,而11 -12月份较16年原矿产量有所下降,同比下降主要是受2+26城市采暖季限产政策影响,国产矿开工率有所下滑,铁矿石产量下降。
相比2016年国内原矿产量有所增加,其原因主要是国内矿市场价格在上半年小幅攀升,部分矿山复产意愿增强,国产矿的开工率小幅回升,其次下游钢市价格持续回暖,下游钢企利润空间有所提升,在*下,粗钢产量也有所增加,同比增加,势必带动铁矿石需求量的提升。
进口情况是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。
是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。
钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。
钢板按轧制分,分热轧和冷轧。
薄板的宽度为500~0毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按用途分,有油桶用板、搪瓷用板、用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
通过对铁矿石月度进口量的数据监测,可以发现,2019年1月-12月份累计发证数量86543.43万吨,同比减少35.7%,同比金额600.47亿美元,同比减少21%,平均进口单价69.38美元/吨;清关数量018.33万吨,同比减少31.8%,金额441.37亿美元,同比减少16.2%。
澳洲巴西发货增量不及预期
据数据监测,截止2019年12月27日,澳大利亚发运铁矿石7.98亿吨(共52周),同比增加3.3%,周均发货量在1536万吨。从数据可以看出,虽然铁矿石价格有所回升,但是澳洲发货量增量并不明显。主要是受天气飓风天气以及矿山事故等因素影响,致使部分高品资源产量明显下降。
新数据显示,巴西发货量为3.53亿吨(共52周),同比增加5.2%,周均发货量为679.20万吨。巴西受国内经济回暖,部分铁矿石资源流入国内,增量较少。
2019年
矿山高品资源发货量将明显增加,矿山产量预计增加4500万吨,而国内矿市场方面,环保督查仍将是一把利刃,矿山开工率难以大幅提升,原矿产量难以增加,多呈现小幅下降态势,而下游需求来看,2019年预计**生铁产量为11.75亿吨,同比增长率为0.3%,对应铁矿石的需求量为18.8亿吨,铁矿石供应仍处供大于求格局,预计2019年全年铁矿石均价在65美元附近。
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