本周北京市场现货价格震荡盘整,先涨后跌再拉,整体较上周五下跌10-20元/吨。现河北钢铁HPB300Ф8-10mm高线价格为4780元/吨; HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹4030-4040元/吨,HRB400EФ16mm螺纹4000元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹3940-3970元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价4030-4050元/吨。
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市场反馈,本周受北方地区唐山非采暖季继续限产;邯郸3月高炉全停等信息及经济数据利好提振,期螺止跌小幅反弹,北京市场现货价格震荡盘整。另外,本地主导钢厂河钢出台3月中旬指导价,大螺4250元/吨,盘螺4300元/吨,高线5000元/吨,与上旬持稳,继续挺价,较市场价差继续拉大。唐山钢坯继续趋弱,先跌后涨,本周累计下跌20元/吨。考虑到本地市场当前库存高位,市场出货压力较大,而实际需求恢复缓慢,商家库存成本已有所亏损,预计下周北京市场延续震荡偏弱运行为主。
杭州市场:本周杭州钢市行情先跌后涨,整体较上周末持平。现杭州市场沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在3880元/吨,永钢、中天、新兴、申特等同规格资源报价3790-3840元/吨;永钢、中天、萍钢等盘螺和线材价格4030元/吨左右。合格品螺纹售价在3710-3790元/吨,线材和盘螺3920元/吨左右。
市场反馈,上周末沙钢公布3月中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺价格均不动,对上期螺纹补200元/吨,线材和盘螺补150元/吨。另悉,中天3-2期计划量,螺纹7折,线材和盘螺10折;永钢3-2期计划量,螺纹6折,线材和盘螺10折;沙钢对螺纹3月份计划量不打折。周初至本周末,终端下游采购需求逐步向好,但基于市场现货库存偏大,多数商家报价比较理性,处于小幅震荡调整阶段。预计下周杭州建筑钢价格仍将以小幅整理为主。
广州市场:本周广州市场建材价格整体回落,截至周五,各品种较上周累计下跌70-100元/吨,现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4250元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4210-4240元/吨 ;韶钢HPB300Ф6.5-10mm高线主流价格在4290-4320元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4140-4190元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价元4090-4180/吨。
市场反馈,上半周,受连续下挫,加之终端需求恢复速度低于预期影响,经销商纷纷抛货套现,市场价格大幅下跌;周三之后,期螺翻红带动现货价格止跌,同时,市场成交量大幅增加,经销商报价趋稳。库存方面,本周广州市场库存终结持续上升态势,开始小幅回落。目前主要仓库建材库存合计221.84万吨,较上周(223.82万吨)减少1.98万吨。其中,螺纹钢库存147.43万吨,较上周(149.71万吨)减少2.28万吨,线材和盘螺库存74.41万吨,较上周(74.11万吨)增加0.3万吨。库存高位回落,是到货量和出货量此消彼长的结果,不过当前广州市场存量巨大,贸易商资金压力不可小觑。综合来看,随着下游需求逐步释放,商家降价意愿不强,但目前社会库存仍然处于高位,价格拉高缺少动力,预计下周广州市场价格仍将偏弱盘整。
工信部在工作规划中指出,2018年将精准施策,坚定不移去产能。抓好重点地区去产能,指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点,力争2018年提 前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能,指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠,加大监督检查力度,严把产能置换关,严禁 以任何名义新增钢铁产能。同时,将多措并举,严防“地条钢”死灰复燃;加强研究,合理引导电炉炼钢发展;规范经营,维护市场平稳运行;积极谋划,推动钢铁 产业转型升级。3月5日,***在**工作报告中指出,2018年钢铁行业去产能目标为3000万吨左右。
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1、唐山、邯郸非取暖季限产 后期产量释放力度将有所缓和
2018年2月份,钢厂高炉开工率略有回升。兰格钢铁网统计的2月份全国百家中小企业高炉开工率均值为72.5%,较1月份上升了0.9个百分点。中钢协统计数据 显示,2月上中旬会员钢企粗钢日均产量179.6万吨,较上月日产水平上升0.3%;全国预估日均产量224.1万吨,较上月预估日产上升0.3%。预计 1-2月份粗钢日产较去年12月份略有回升。
春节过后,唐山市发布非采暖季限产10%-15%、邯郸市发布二三季度限产20%-25%的征求意见稿,叠加河南2018年采暖季限产延续等密集传出,供给侧限产约束成为常态化,市场对后期供给预期趋于乐观,取暖季后钢铁产量释放或将低于业界之前预期。
2、1月份我国钢材出口量环比同比均下降 后期出口局势不容乐观
海关统计数据显示,2018年1月份我国出口钢材465万吨,较上月减少102万吨,环比下降18%,同比下降36.6%(详见图2); 1月份我国进口钢材119.1万吨,较上月减少0.9万吨,环比下降0.9%,同比增长8.9%。
2月份,美国对中国钢铁业持续发起贸易战,美国商务部宣布对进口自中国的大口径焊管、铸铁污水管发起反倾销和反补贴立案调查;此外,2月16日美国商务部公 布了对美国进口钢铁产品的调查(232调查)报告,认为进口钢铁产品严重损害了美国内产业,威胁到美。*目前口头宣布将对钢铁进口征 收25%的高额关税,受到这项严厉措施的影响,中国对美国钢材出口势必进一步承压,出口形势不容乐观。
2月份钢材社会库存大幅上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月底,全国29个重点城市钢材社会库存量为1477.7万吨,月环比上升76.1%, 年同比上升5.6%。其中建筑钢材社会库存1052.6万吨,月环比上升110.7%,年同比上升11%;板材社会库存425.1万吨,月环比上升 25.1%,年同比下降5.7%(详见图3)。
钢材社会库存创下2014年6月份以来新高,其中建材社会库存更是创出自2010年以来春节同期较高水平。一方面与春节需求停滞,钢企生产的钢材直接流入代 理贸易企业,导致钢材社会库存被动上升;另一方面,也与部分贸易企业看好春季市场,冬储积极性较好主动增加建材库存有关。而根据以往惯例,钢材社会库存一 般在春节后3-4周到达年内较高点,预计3月中旬左右将达到峰值,后续随着需求启动进入下降通道。