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首先本次武安地区钢厂全面焖炉停产，对中板可谓影响较大。本年度正常限产情况下，武安钢厂整体中板产量约在1.5万吨左右，其中普阳钢厂占6000吨左右，从政策要求上看停产10天的话，预计影响产量15万吨，由此影响，市场供给端收缩较为明显，在很大程度上提振市场心态，目前商家挺价操作为主，降价意愿明显下降。

     其次库存方面，年后回来从整体库存来看，中板库存压力远小于其他品种，且武安为例，上周武安市场库存约三十万左右，较**周下降约两万九千吨左右，较 去年同期下降约十万吨左右，而本周受环保限产提振，加之买涨不买跌心理影响，下游多积极补库，市场库存消化明显加速，而且短期内钢厂停产形势下，库存降继 续下降，由此，对中板现货价格形成有力底部支撑。

     再有需求方面，本周河北气温已经明显回升，钢市季节性需求正在逐渐释放，从贸易商沟通也能了解到，整体中厚板需求相对旺盛，市场形势稍有好转，下游就 有积极补库，且今年*来看，约三万亿的铁路公路水运项目利好信号传出，在去产能和环保限产等供给收缩大背景下，市场整体对后市需求多比较看好，对后市寄 予期待。

     综合来看，金三行情在较为激烈的环保政策下迅速开启，而短期来看，不仅武安地区，整个河北地区钢厂停产面积均有所扩大，在本身库存压力不大的情况下， 供给端将持续明显收缩，对贸易商以及终端下游客户心态面大幅提振，且随着季节性需求旺季到来，供需矛盾弱化，整体氛围表现向好，对市价形成有力支撑，由此 预计短期市价呈震荡向上趋势。

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　1、地产下行的冲击将显现

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　　尽管目前市场的一致预期是认为在目前房地产低库存的背景下，2018年的地产投资将不会有显着下降，甚至有**预期上升的风险，但是，从影响钢材需求较为直接的房地产新开工面积来看，钢材需求不可能不受到冲击。我们同样和09年周期对比，可以发现两轮周期房地产新开工（住宅）见**的时间周期非常一致：在09年周期中，房地产新开工于2010年5月见**，9个月后即2011年2月钢材价格见**；在2015年12月开始的本轮周期中，房地产新开工于2017年3月份见**，9个月后即2017年12月钢材价格见**（见**）。

　　房地产新开工大幅回落后，钢材需求受到的冲击将逐步显现，至少在今年地产用钢需求难以对钢材总需求做出正面的贡献。

　从全行业来看进入了主动去库周期，从黑色金属的中游和下游行业来看也是进入了主动去库周期。黑色金属冶炼与压延加工业作为重要的中游行业，其库存周期和全行业库存周期高度一致。而从黑色金属的重要下游行业，包括汽车、金属制品、通用设备、电器机械等行业来看，部分行业的库存已经接近上一轮的高点。其中，汽车行业作为完全按照订单生产的行业，其库存周期良好于其他行业，我们看到较近几个月汽车制造业库存已经下降，这预示着其他终端行业同样将面临去库压力。

　从政策导向来看，供给侧改革的大方向不变，*强调2018年将继续去除3000万吨产能，环保时间将进一步延长，环保范围可能将进一步扩大。而对于降低钢铁、煤炭行业负债率的大目标同样不变，一旦钢铁行业利润大幅下降，可能还将有相关针对供给的政策出台，供给端将对钢价托底，低价也将刺激需求，钢价下方存在底部支撑。

　　（三）价格跟随库存周期波动

　　总体来看，我们认为今年需求将总体一般，甚至偏弱，但需求基数仍然很大，价格将更多跟随库存周期波动。上半年因*等各种因素导致需求延迟，同时行业面临主动去库存，钢材等黑色金属表现将偏弱。但若下半年主动去库周期结束，叠加低价低利润，需求可能在某个阶段集中性爆发，导致被动去库，推动价格反弹（可参照的是去年8-10月份的环保明显抑制了需求，而在11月之后需求出现阶段性爆发）。